چطور از مشتری بخواهیم مدارکش را آنلاین آپلود کند؟

گام‌به‌گام

1. برای مشتری یک پوشه بسازید (مثلاً «مدارک شرکت الف»).
2. از «درخواست‌های فایل» یا منوی همان پوشه «درخواست فایل» بسازید: عنوان، پیام برای مشتری، فهرست مدارک لازم (مثل «کارت ملی» یا «صورت‌های مالی ۱۴۰۴») و در صورت نیاز مهلت.
3. لینک را با پیامک، ایمیل یا پیام‌رسان بفرستید. مشتری لینک را باز می‌کند، فایل‌ها را انتخاب می‌کند و می‌فرستد.
4. هر فایل رسیده پس از بررسی امنیتی در همان پوشه می‌نشیند و در پنل خبردار می‌شوید.
5. وقتی مدارک کامل شد، درخواست را ببندید تا لینک دیگر چیزی نپذیرد.

برای دفترهای حسابداری، حقوقی و مشاوره

برای هر مشتری یک پوشه و یک درخواست فایل بسازید تا مدارک مستقیم در پرونده‌ی خودش بنشیند، نه در گروه پیام‌رسان. بعداً با جست‌وجو در متن PDF و فایل‌های آفیس مدرک را پیدا کنید و اگر لازم شد، همان پوشه را با لینک رمزدار برای همکار بفرستید.

محدودیت‌ها را بدانید

• هر فایل تا سقف حجم هر فایل پلن شما (حداکثر ۵۰ مگابایت) و تا جایی که فضای پلن اجازه دهد پذیرفته می‌شود.
• فایل اجرایی و محتوای فعال وب (مثل HTML) پذیرفته نمی‌شود و هر فایل پیش از نمایش بررسی امنیتی می‌شود.
• لینک درخواست فایل فقط برای فرستادن است؛ کسی که لینک را دارد فایل‌های داخل پوشه را نمی‌بیند.

پرسش‌های متداول

مشتری برای آپلود باید حساب بسازد؟

نه. با همان لینک درخواست فایل، بدون ثبت‌نام و ورود، فایل‌ها را می‌فرستد.

مشتری فایل‌های دیگر پوشه را می‌بیند؟

نه. صفحه‌ی درخواست فایل فقط عنوان و پیام شما و فرم ارسال را نشان می‌دهد.

حجم فایل‌هایی که مشتری می‌فرستد چقدر می‌تواند باشد؟

هر فایل تا سقف حجم هر فایل پلن شما (حداکثر ۵۰ مگابایت)؛ سقف کل، فضای خالی پلن است.